런던--(뉴스와이어)--공유 통신 인프라를 독립적으로 소유·운영·개발하는 세계 최대 기업 가운데 하나인 IHS 홀딩(HIS Holding Limited, 이하 IHS 타워즈[IHS Towers])이 보통주 2250만주에 대한 신규 공모를 개시했다고 4일 발표했다.

총 주식 중 1800만주는 IHS 타워즈가, 450만주는 특정 매각 주주가 제공한다. 주간사는 IHS 타워즈가 제공하는 최대 270만주와 매각 주주가 제공하는 최대 67만5000주를 최초 공모 가격으로 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 갖는다. 초기 공모 가격은 현재 주당 21.00달러에서 24.00달러 사이로 예상된다. IHS 타워즈는 종목 코드 ‘IHS’로 뉴욕증권거래소에 보통주를 상장할 수 있는 승인을 받았다.

이번 공모의 대표 주간사는 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 맡았다. 또 RBC캐피털 마켓스(RBC Capital Markets, LLC), 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.) 및 압사 뱅크(Absa Bank Limited)가 공동 주간사로 나섰다. 그 밖에 코웬 앤 컴퍼니(Cowen and Company, LLC), 인베스텍 뱅크(Investec Bank plc), 르네상스 증권(Renaissance Securities[Cyprus] Limited), 퍼스트랜드 뱅크(FirstRand Bank Limited[런던지점])의 랜드 머천트 뱅크(Rand Merchant Bank), 아카데미 시큐리티즈(Academy Securities, Inc.), 루프 캐피탈 마켓스(Loop Capital Markets LLC), 새뮤얼 A. 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시베르트 윌리엄스 섕크 앤 코(Siebert Williams Shank & Co., LLC) 및 타이그리스 파이낸셜 파트너즈(Tigress Financial Partners LLC)가 공동 운영사로 참여한다.

공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄지며, 나중에 아래 기관에서 예비 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.

-골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC),

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)

주소: 200 West Street, New York, NY 10282

전화: 1-866-471-2526)

이메일: prospectus-ny@gs.com

-JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC)

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)

주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717

전화: 1-866-803-9204

이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

-시티그룹 글로벌 마켓스(Citigroup Global Markets Inc.)

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)

주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717

전화: 1-800-831-9146

이 증권에 대한 증권 신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐지만, 아직 효력이 발생되지 않았다. 증권 신고서의 효력이 발생하기 전에는 증권을 판매하거나 매수 제안을 할 수 없다. 이 보도자료는 증권에 대한 매도를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며, 증권은 해당 주나 관할 지역 증권법에 따라 등록이나 승인에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주나 관할 지역에서 판매될 수 없다.

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